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澳门永利赌场网站:野村圣腾控股的目标股价为500港元

时间:2020/5/5 16:32:24  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:野村证券(Nomura)发布了一份报告来提高腾讯控股(406年,6.00,1.50%)(00700)收入预测在2020年和2021年的2%和1%,每股收益预期下调了3%和2%,反映手机游戏收入预期的增加,目标价格440港元至500港元,相当于今年35倍的预期市盈率,维持“买入”评...

野村证券(Nomura)发布了一份报告来提高腾讯控股(406年,6.00,1.50%)(00700)收入预测在2020年和2021年的2%和1%,每股收益预期下调了3%和2%,反映手机游戏收入预期的增加,目标价格440港元至500港元,相当于今年35倍的预期市盈率,维持“买入”评级。

银行估计,腾讯将好于预期第一季度业绩,主要受益于手机游戏和社交广告业务,预计收入将同比增加21%,至1030亿元人民币(下同),估计2.3%超过市场预期,但银行估计其第一季度根据通用会计准则计算,每股收益2.73元,增长25%,约9%的高期望。

野村证券指出,此次健康事件对腾讯的游戏业务来说是一把“双刃剑”,一方面是手机游戏收入的驱动,但个人电脑游戏业务被网吧的关闭拖累,但个人电脑游戏的弱势可以被手机游戏收入抵消。该银行估计,今年第一季度,该公司的整体网络游戏收入将较上年同期增长19%,其中手机游戏收入可能增长38%,如果不包括Supercell贡献的增长28%,而个人电脑游戏收入预计将下降10%。

该银行估计,腾讯强劲的在线游戏势头将持续到第二季度,部分原因是现金收入被推迟到第二季度,部分原因是global的防疫措施从3月份起提振了海外收入。

野村估计腾讯的广告收入中期内将同比增长30%,主要是由于社会广告收入增长40%,占整体广告收入的80%,而媒体广告收入预计将在第四季度扭转下降,同比上升2%。腾讯和短视频平台的一些部门表现在艰难的环境中,银行的调查显示,收入来自fintech和云服务将同比增长20%,从去年的第四季度的放缓,健康问题影响脱机交易和云服务。

花旗集团:香港房地产价格将从5月份开始上涨,看涨新鸿基地产(103.9,1.30,1.27%)(00016)

花旗集团(citigroup)的一份研究报告显示,如果香港和中国内地的健康状况继续改善,香港房价和零售额可能会在4月份触底反弹。该行预计,房价将从5月份开始恢复上涨趋势,到今年底将上涨约5%至10%。

该行表示,零售行业从5月份开始应该会有所改善,并预计,如果健康问题继续得到控制,香港与内地之间的旅行限制将在6月初进一步放松,这将是买入零售地产股票的好时机。在地产开发商中,花旗集团看好新鸿基地产(00016)和新世界发展(8.97,0.16,1.82%)(00017),而购物中心地产看好恒隆地产(15.72,0.19,1.22%)(00101),九龙仓地产(31.85,0.60,1.92%)(01997)和希慎发展(24.5,-0.25,-1.01%)(00014)。

中金公司:中海油(8.39,0.23,2.82%)(00883)保持其“增持”评级,目标价为10.3港元

中金公司(Cicc)发布了一份报告,维持其对中海油(cnooc, 00883)每股10.3港元的盈利预测和目标价,这是该公司今年盈利的24.7倍,维持其“跑赢大盘”评级,并将油价短期反弹视为潜在的催化剂。

中海油公布,第一季油气净产量为1.315亿桶油当量,较上年同期增长9.5%,高于同业。资本支出169亿元,同比增长20.1%,占削减前资本支出计划的18.8%,占削减后资本支出计划的21.2%。尽管该公司没有披露财务数据,但鉴于该公司第一季度原油平均价格为每桶49美元,预计该公司将在第一季度保持盈利。

该行表示,今年将资本支出削减11%,从850亿元人民币降至750亿至850亿元人民币,这是该行首次在战略展望会议之外调整全年资本支出计划。中金公司认为,这在一定程度上反映了油价空前下跌对该行业的影响。该公司随后将今年的油气产量目标下调了2.9%,至5.05亿至5.15亿桶油当量,但中长期目标没有改变


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